Медицина и фармакология. Платные медицинские услуги
Сегментация потребителей на рынке платных медицинских услуг
Платными медицинскими услугами пользуются все слои населения и социальные группы. Платные медицинские услуги предоставляются и в государственных, и частных медицинских учреждениях. Однако в последних они занимают до 90% от общей выручки организаций, поэтому далее более подробно рассмотрим социально-демографический потрет пациентов именно частных медицинских учреждений.
Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг частного сектора в 2017 году выглядит так: 38,7% - мужчины и 61,3% - женщины[1]. Для сравнения: среди всех жителей Севастополя доля мужчин составляет 46,8%, женщин - 53,2%. То есть женщины значительно чаще мужчин являются пациентами частных клиник.
Характеристика населения Севастополя и пациентов частных клиник по полу
Пол |
Структура населения города Севастополь в 2017 году |
Структура пациентов частных клиник |
мужчины |
46,80% |
38,70% |
женщины |
53,20% |
61,30% |
Всего |
100,0% |
100,0% |
Источник: ТФГС по Республике Крым, РБК Исследования
В ближайшей перспективе на 5 лет (о 2023 года) доля мужчин в составе населения города незначительно увеличится (до 47,5%), что отразится и на аудитории пациентов частных клиник - незначительное увеличение мужчин.
Последнее исследование потребителей платных медицинских услуг в частном секторе, проведенное РБК Исследования рынков в 2017 году, показало, что наиболее часто платными медицинскими услугами в российских частных клиниках пользуются люди в возрасте 25-34 лет - 36,6%. Половина пациентов - это люди в возрасте от 35 до 54 лет, в том числе 35-44 года - 25,8%, 45-54 года - 24,1%[2]. (В расчет взяты пациенты 18-54 лет). Если сравнить с общей возрастной структурой населения Севастополя, то среди пациентов частных клиник чуть больше людей 25-34 года и 45-54 года и чуть меньше в возрасте 35-44 года.
Ожидаемая продолжительность жизни по г. Севастополю в 2017 году составила 73,37 лет (в т.ч. мужчины 68,48 лет, женщины 78,02 лет). В прогнозе до 2023 года прогнозируемая продолжительность жизни жителей Севастополя составит 72.35 года[3].
По данным РБК Исследования рынков, по финансовой обеспеченности среди пользователей частных медицинских услуг преобладают люди с уровнем личного среднемесячного дохода менее 30 тыс. руб. В целом уровень дохода клиентов частных медицинских клиник близок к общероссийским значениям, но выше, чем у пользователей услуг государственного сектора.
По сравнению со средними данными по РФ уровень заработной платы в г. Севастополь на 30% ниже. По состоянию на начало 2018 года средняя заработная плата по полному кругу организаций составила 27 860 руб[4], а в июле 2018 года - 29 965 руб[5].
Интересно, что среднедушевой доход населения города оценивается выше, чем средняя заработная плата (в среднем по России он обычно ниже) и составил 31 040 руб. в июле 2018 года.
Само население оценивает свое материальное положение следующим образом:
Оценка финансового положения домашних хозяйств г. Севастополь (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
Оценка дохода |
2016 год |
2017 год |
Доходов не хватает даже на еду |
0,00% |
0,00% |
Затруднительно покупать одежду о оплачивать ЖКХ |
11,00% |
7,00% |
Не могут позволить покупку товаров длительного пользования |
54,00% |
56,00% |
Не хватает денег на покупку автомобиля |
9,00% |
15,00% |
Не хватает денег на покупку квартиры, дачи |
16,00% |
12,00% |
Средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным |
10,00% |
11,00% |
Всего |
100,0% |
100,0% |
Источник: ТФГС по Республике Крым
Средний размер трат на медицинские услуги в целом по РФ зависит от типа выбранной медицинской услуги. Средние затраты в год на семью при пользовании разовыми медицинскими услугами составляют 11,6 тыс. руб., при покупке полисов ДМС - 10,7 тыс. руб., а при пользовании программами прикрепления к частным клиникам - в среднем 14 тыс. руб. Самые высокие затраты на семью получаются при выборе специализированных программ и курсов лечения - более 19 тыс. руб.
[1] Результаты опроса РБК в 2017 году.
[2] РБК. - Режим доступа: http://health.rbc.ru/articles/treatment/razvitie-chastnoj-mediciny-v-rossii-svyazano-s-institutom-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva/
[3] http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/population/
[4] http://investsevastopol.ru/ru/ekonomika-sevastopolya
[5] http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/employment/
Прогноз развития рынка платных медуслуг
Реальный рост рынка ОМС, согласно прогнозам Правительства, в ближайшие годы останется на уровне прошлых лет, в то время как потребность России в медуслугах будет расти как вследствие естественного процесса старения населения и роста сопутствующих заболеваний, так и за счет совершенствования методов диагностики. Это фундаментальные факторы, которые будут способствовать повышению инвестиционного потенциала рынка медуслуг в среднесрочной перспективе[1].
Согласно прогнозам BusinesStat, объем рынка медицинских услуг в России будет расти в ближайшие несколько лет на 5-7% в год[2]. В Севастополе рост рынка будет идти более быстрыми темпами в связи с тем, что рынок в целом менее развит на сегодняшний день, чем в среднем по России, а также в связи с ожидаемым приходом крупных сетевых игроков.
В ближайшие годы, по мнению экспертов, продолжится и процесс перевода части бесплатных медицинских услуг на платную основу. Реформа здравоохранения приводит к сокращению числа государственных клиник, часто не предоставляя адекватной замены. В итоге мощности бюджетного здравоохранения сокращаются, вследствие чего все больше граждан вынуждены обращаться за теми или иными услугами в частные клиники либо платить за них в государственных медицинских учреждениях.
Финансирование здравоохранения в Севастополе в расчете на одного жителя также будет увеличиваться. При среднем увеличении числа жителей на 1% в год, можно спрогнозировать следующие темпы роста «бесплатного» сектора медицины в Севастополе.
Прогноз объема рынка медицинских услуг в Севастополе. Сектор государственного финансирования
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Объем финансирования на душу населения, руб. |
12437 |
14180 |
14718 |
15317 |
15929 |
16567 |
17229 |
Прогноз численности населения города (средний), чел. |
432712 |
442942 |
456318 |
465556 |
472255 |
477135 |
480863 |
Рост финансирования |
|
114,0% |
103,8% |
104,1% |
104,0% |
104,0% |
104,0% |
Рост численности населения |
|
102,4% |
103,0% |
102,0% |
101,4% |
101,0% |
100,8% |
Объем рынка "бюджетного" (из бюджета), млрд. руб. |
3700 |
4318 |
4618 |
4903 |
5172 |
5435 |
5696 |
Источник: Территориальная программа развития Севастополя по бесплатным гарантиям государства [3], данные прогноза от ТФГС по Республике Крым, аналитика MegaResearch
Объем рынка платной медицины в целом будет расти, преимущественно за счет роста теневого сектора (в средне- и долгосрочной перспективе - за счет возвращения части теневого сектора в легальный), увеличения финансирования государства на ОМС, роста численности населения города, а также роста доходов населения (в среднесрочной перспективе).
Так, ожидается, что в 2019 год теневой сектор останется на прежнем уровне или начнет снижение. В перспективе до 2023 года теневой сектор постепенно будет уменьшать свои масштабы (согласно и общероссийской тенденции к уменьшению, и постепенному урегулированию законодательства и усиления контроля со стороны надзорных органов). То есть часть теневого сектора будет возвращаться обратно в легальный.
Рост расходов населения на платные услуги в легальном и теневом секторах также вырастет. Это объясняется следующими причинами:
- общей тенденцией увеличения расходов на платную медицину с ростом уровня доходов;
- увеличением предложения на рынке;
- увеличением численности населения;
- увеличение удельного веса платных услуг в государственных больницах.
В целом, рынок платных медицинских услуг будет расти на 15-20% в год в ближайшие три года и на 5-7% в последующие два.
Прогноз объема рынка медицинских услуг в Севастополе до 2023 года
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Объем рынка «бюджетного» (из бюджета), млрд. руб. |
3700 |
4318 |
4618 |
4903 |
5172 |
5435 |
5696 |
Объем легального рынка платных медицинских услуг |
1009,6 |
795 |
1055 |
1480 |
1980 |
2550 |
2810 |
Объем теневого рынка платных медицинских услуг |
730 |
1118 |
1285 |
1350 |
1280 |
850 |
790 |
Общий объем платных медицинских услуг |
1739,6 |
1913 |
2340 |
2830 |
3200 |
3400 |
3600 |
Темп прироста рынка платных медицинских услуг |
- |
10% |
22% |
21% |
13% |
6,3% |
5,8% |
Общий объем рынка медицинских услуг (бюджетные и платные услуги) |
5439,6 |
6231 |
6958 |
7733 |
8372 |
8835 |
9296 |
Темп прироста всего рынка медицинских услуг |
- |
14,5% |
11,7% |
11,1% |
8,3% |
5,5% |
5,2% |
Источник: аналитика MegaResearch (метод экстраполяции данных)
Среди других прогнозов можно отметить следующие планы по изменению города Севастополя, которые повлияют на сферу медицины[4]:
- Строительство 5 подстанций «Скорой помощи»
- Строительство новой поликлиники в районе Казачья бухта
- Появление новой амбулатории на проспекте Генерала Острякова
- Строительство новой детской поликлиники в районе Стрелецкая бухта
- Строительство / реконструкция двух корпусов стационара на 220 мест в городской психиатрической больнице
- Появление нового корпуса со 140 местами в городской больнице №4
- Строительство многопрофильного онкологического диспансера
- Строительство инфекционной больницы на 200 мест
[1] Forbes. - Режим доступа: http://www.forbes.ru/kompanii/345349-dengi-na-zdorove-uslugi-mediciny-odni-iz-samyh-marzhinalnyh-v-strane
[2] Медвестник. - Режим доступа: https://medvestnik.ru/content/interviews/Ot-obshego-k-chastnomu.html
[3] Территориальная программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. - Режим доступа: http://tfomsrk.ru/images/Ter_programma/garant%202018.pdf
[4] Комсомольская правда. - Режим доступа:https://www.kp.ru/best/crimea/sevastopol_gubernator_2018/
Объем рынка медицинских услуг
Определить реальный объем рынка платных медицинских услуг в России достаточно сложно из-за отсутствия официальной информации по «теневому» сектору рынка. Исследовательские компании приводят в своих аналитических обзорах достаточно разные оценки рынка, что связано с различными способами подсчета и со сложностью сбора данных, особенно о «теневом» сегменте рынка медицинских услуг.
Доля медицинских услуг среди всех платных услуг, оказанных населению РФ, составляет 6,6%. По данным за 8 месяце 2018 года, в Севастополе этот показатель равен всего 1,5%[1]. Это говорит, с одной стороны, о низком уровне развития рынка, с другой стороны, о значительных перспективах его развития. Доказательство тому, тот факт, что в РФ рынок частной медицины также сформирован относительно недавно: с 2005 года рынок вырос более чем в 3 раза. При этом до 2008 года рынок частной медицины в РФ рос темпами 18-22% в год, а в 2010-2011 гг. - всего 2-3%. С 2012 года вновь наметился количественный рост оказываемых платных медицинских услуг. В 2014 году рынок платных медицинских услуг вырос на 12,8% как за счет роста цен на услуги, так и за счет увеличения количества оказываемых медицинских услуг россиянам. В 2015-2017 годах рост российского рынка платных медицинских услуг продолжился на 5-7,5% в год. Однако в данном случае рынок не рос количественно. Положительные темпы прироста обеспечили увеличившиеся цены на медицинские услуги.
2017 год
В г. Севастополь объем платных медицинских услуг в 2017 году составил 1 009 млн. руб., что на 29% меньше уровня 2016 года (данные ЕМИСС).
Объем «бесплатного» рынка медицинских услуг можно оценить по сумме бюджета, выделяемого на ОМС. Так, в 2017 году фонд ОМС по г. Севастополь в 2017 году составил 3,7 млрд. руб.[2] (За одно обращение в амбулаторию ТФОМС платит 1054 рубля или 12 436,9 руб. в год на 1 человека[3]).
Таким образом, общий объем легального рынка медицинских услуг г. Севастополь в 2017 году составил 4,7 млрд. руб. Доля платных услуг составила 27% (в т.ч. и государственные медицинские учреждения, и частные клиники).
2018 год
В 2018 году ТФОМ увеличится на 14% в расчете на 1 жителя (составит 14179,9 руб. на 1 человека в год[4]). При этом число жителей также увеличится (примерно на 0,9%), т.е. объем «бесплатного» рынка медицинских услуг в 2018 году в Севастополе составит 4,25 млрд. руб.
Согласно данным ФСГС по Республике Крым и г. Севастополю объем платных медицинских услуг (легального рынка) в Севастополе за первые 8 месяцев 2018 года составил 407,7 млн. руб., т.е. прогнозно за 12 месяцев составит 795 млн. руб[5]. То есть еще на 21% меньше, чем в 2017 году.
Общий объем легального рынка, таким образом, составит 5, 05 млрд руб. Доля платных медицинских услуг составит 16%.
Для сравнения: в 2017 году за 1 полугодие было оказано платных медицинских услуг на сумму 521 млн.руб. (январь - июнь), тогда как за 8 месяцев 2018 года (январь-август) только 407,7 млн.руб.
Объем платных услуг населению по видам, млн.руб.
|
Август 2018 года |
Январь - август 2018 года |
Платные услуги, всего |
3 267 |
26 845 |
в том числе: |
|
|
- медицинские |
64 |
408 |
- санаторно-курортные |
1 |
3 |
Источник: ТФГС по Республике Крым [6]
Как показывает таблица 2, в 2015 году произошло резкое увеличение объема платных медицинских услуг из-за изменения системы регулирования системы здравоохранения, ввода новых медицинских объектов, вывода части средств в легальный сектор.
Объем платных медицинских услуг населению в г. Севастополь за 5 лет (легальный сегмент), млн.руб.
|
2014г. |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г.(прогноз) |
Объем рынка платных медицинских услуг |
195 |
1465,6 |
1 425 |
1009,6 |
795 |
Источник: ЕМИСС [7]
Справочно : Сезонность определена на основе данных системы ЕМИСС (база данных Росстата). Так, сезонность в РФ рассчитана как среднее значение за 3 года, сезонность в Севастополе - за 2 года. Как видим, в Севастополе сезонность выглядит иначе (рост к концу года), это связано с тем, что рынок частной медицины находится в стадии становления, и первые несколько лет он будет увеличиваться. Не исключено, что в связи с падением объема рынка, в 2018 году сезонность уже приобретет иной вид (аналогичный РФ или даже нисходящую тенденцию).
Сезонность спроса на платные медицинские услуги в г. Севастополь (2016-2017 год)
Сезонность спроса на платные медицинские услуги в РФ (2015-2017 год)
Нужно, однако, отметить, что снижение рынка в стоимостном выражении не обязательно означает падение рынка в принципе. В данном случае, скорее всего, сокращается легальный сектор рынка, но увеличивается теневой. Об этом свидетельствует тот факт, что доля расходов на медицинские услуги в бюджетах домохозяйств Севастополя в 2017 году составила 9% от объема всех платных услуг (в 2016 году доля была 7%, а в 2015 году - 4,8%).
В рублевом эквиваленте расходы населения на здравоохранения составили 577,9 руб. в 2016 году и 769,9 руб. в 2017 году[8], т.е. увеличились на 33%. В 2018 году рост расходов продолжится и прогнозно составит 845 руб. (рост еще на 10%).
Так, размер теневого сектора в Севастополе на рынке платной медицины можно оценить в 2017 году примерно в 730 млн.руб., в 2018 году - 1118 млн.руб., поскольку резкий спад рынка в 2017 году не может быть связан только с падением платежеспособности населения. Напротив, рынок частной медицины в целом по России растет, что характерно и для Севастополя. Несоответствие официальных данных этой тенденции говорит, прежде всего, о наличии теневого сектора. К тому же рост расходов населения говорит об увеличении этого рынка, но т.к. официальные данные статистики не отражают этого, то очевидно, что рынок уходит «в тень».
Общий объем рынка медицинских услуг в Севастополе можно оценить в 2017 году в 5,4 млрд.руб., в 2018 году - 6 млрд. руб. Темп роста рынка в 2018 году составит 14,5%.
Доля платных услуг с учетом теневого сектора составляет в 2017 году 32%, а в 2018 году составит 31%.
Объем рынка медицинских услуг Севастополя, млн.руб.
|
2017 год |
2018 год |
Объем легального рынка |
1009,6 |
795 |
Объем теневого рынка |
730 |
1118 |
Объем государственного сектора рынка |
3700 |
4318 |
Всего |
5439,6 |
6231 |
Источник: ТФГС по Республике Крым [9]
[1] Крымстат. - Режим доступа: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/enterprises/
[2] Российская газета. - Режим доступа: https://rg.ru/2017/09/21/reg-ufo/v-sevastopole-zadumalis-o-vozvrashchenii-platnyh-uslug-v-poliklinikah.html
[3] Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2017 год. - Режим доступа: http://tfomsrk.ru/images/Ter_programma/garant%202017.pdf
[4] http://tfomsrk.ru/images/Ter_programma/garant%202018.pdf
[5] При расчете прогноза учтена сезонность спроса на платные медицинские услуги, данные ЕМИСС.
[6] http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/enterprises/
[7] Единая межведомственная информационная статистическая система. - Режим доступа: https://fedstat.ru/
[8] Крымстат. - Режим доступа: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/standards_of_life/
[9] http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/enterprises/
Основные сегменты рынка частных медицинских услуг
Рынок медицинских услуг в России складывается из страховой медицины, в которую входит обязательное медицинское страхование и добровольное медицинское страхование, а также коммерческой медицины.
По российским законам платные услуги имеют право оказывать все типы лечебных учреждений: государственные, ведомственные госпитали и медсанчасти, представительства зарубежных медучреждений, частные отечественные клиники, частнопрактикующие врачи (индивидуальные предприниматели).
Российский рынок платных медицинских услуг в отличие от развитых европейских рынков имеет свою специфику, которая выражается в «теневых» платежах. Поэтому в структуре рынка принято выделять три сегмента:
- «Легальный» рынок платных медицинских услуг, который включает официальные кассовые платежи.
- Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС).
- «Теневой» рынок платных медицинских услуг, т.е. деньги, уплаченные в «карман» врачам мимо кассы или «подарки». Нелегальные медицинские услуги могут оказываться как сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, так и сотрудниками «частных» организаций. К «теневому» сектору рынка относят и часть средств частных клиник, полученных официально от пациентов, но выведенных из-под налогов.
Теневой рынок снижается год от года. В начале 1990-х годов из-за трансформационного экономического кризиса и сокращения государственного финансирования здравоохранения медицинские учреждения были вынуждены предоставлять часть услуг за плату, и бремя финансирования здравоохранения было частично перенесено на пациентов. Большая часть населения продолжала получать медицинскую помощь бесплатно, но распространенность платных медицинских услуг росла.
Сегодня можно говорить примерно о 20% всех платежей РФ в теневом секторе (для сравнений: 51% в 2005 году). В Севастополе ситуация отличается от общероссийской, доля теневого сектора заметно выше, чем в России в целом, что связано с «украинским прошлым». По мнению врачей, в составе Украины «поборы» были типовым явлением в медицинских учреждениях. При вхождении в состав РФ они заметно уменьшились, но остались. Одна из проблемных отраслей, где в последнее время участились жалобы на поборы, - стоматология[1].
Представители коммерческой медицины утверждают, что конкуренция между частными клиниками и платными услугами в государственных учреждениях очень высока. Госклиники занимаются демпингом, они держат низкие цены за счет небольших расходов на коммунальные платежи и отсутствия арендной платы. Поэтому частные клиники иногда вынуждены вести «двойную» бухгалтерию.
Легальный рынок в среднем по РФ составляет 2/3 от всего рынка платных медицинских услуг. Среди основных причин подобной динамики рост заработных плат врачей в государственных клиниках, более жесткий контроль врачей в частных медицинских учреждениях, более высокая осведомленность пациентов о бесплатных медицинских услугах в рамках ОМС, увеличение доли частных клиник, работающих официально, без применения «двойной» бухгалтерии и др.[2]
Платные медицинские услуги в легальном секторе предоставляются в России следующими медицинскими учреждениями:
- государственными и муниципальными учреждениями;
- «полугосударственными» медицинскими центрами, функционирующими на базе существующих государственных учреждений. Часто для них создается отдельная торговая марка, однако, финансовой самостоятельностью они не обладают, могут пользоваться диагностической базой учреждения, не нуждаются в оплате коммунальных услуг, аренды помещения;
- ведомственными поликлиниками, больницами, госпиталями, медсанчастями;
- частными российскими клиниками;
- представительствами зарубежных клиник;
- частными врачами - индивидуальными предпринимателями.
Доля рынка ДМС составляет порядка 15% и достаточно стабильна на протяжении последних 12 лет[3]. Сегмент добровольного медицинского страхования последние годы демонстрирует рост сборов страховых премий, однако темп прироста с каждым годом постепенно сокращается. Если в предыдущие годы рассматриваемый сегмент увеличивался за счет роста численности застрахованных, числа компаний, страхующих своих сотрудников, и медицинской инфляции, то в 2015-2017 гг. рынок добровольного медицинского страхования, по мнению некоторых экспертов, рос только за счет инфляции, т.е. увеличения цен, а не числа застрахованных лиц. В 2015-2017 годах рынок ДМС в натуральном объеме просел на 25-28% - работодатели сокращали перечень услуг.
В то же время, в Севастополе рынок ДМС продолжит свой рост в связи с более медленным развитием в предыдущие годы по сравнению с другими регионами РФ (причина - его активное развитие, как и всего рынка частной медицины, началось только в 2015 году).
Уровень выплат растет замедляющимися темпами. Ввиду сокращения темпов роста объема страховых премий страховые компании, желающие сохранить уровень маржинальной прибыли, вынуждены снижать суммарные выплаты по полисам ДМС. Докризисный показатель (до 2009 года) доли маржинальной прибыли варьировался в пределах 23-25% от суммы премий. Существенное снижение доли произошло в кризисный 2009 год, когда сумма премий практически не выросла по сравнению с 2008 годом, а объем выплат увеличился на 13,2%. Но на сегодняшний день показатель вернулся к докризисному значению 23-25% за счет сокращения сумм выплат. 87-90% сегмента ДМС приходится на корпоративные программы. Традиционно, медицинские полисы включаются в соцпакеты во многих крупных и средних компаниях.
[1] Российская газета. - Режим доступа: https://rg.ru/2017/09/21/reg-ufo/v-sevastopole-zadumalis-o-vozvrashchenii-platnyh-uslug-v-poliklinikah.html
[2] Источник: оценки РБК Исследования рынков «Российский рынок частной медицины 2017»
[3] Источник: оценки РБК Исследования рынков «Российский рынок частной медицины 2017»
Востребованность платных медицинских услуг
Востребованность платных медицинских услуг зависит от таких параметров, как заболеваемость населения, т.к. именно проблемы со здоровьем и обусловливают необходимость обращения к врачам.
Заболеваемость населения по основным классам болезней (на 1000 чел.)
Источник: ТФГС по Республике Крым, 2016 г.
В среднем, заболеваемость среди жителей Севастополя ниже, чем в среднем по РФ или среди жителей Южного федерального округа (516 случаев на 1000 человек против 785 по РФ)[1]. Учитывая, что доля профилактических обращений к врачам составляет всего 4%, то актуальны также данные о том, какая доля населения оценивает свое здоровье как хорошее и как плохое.
По данным ТФГС по Республике Крым[2], свое здоровье как хорошее и очень хорошее оценивают 45,3% жителей Севастополя, как плохое и очень плохое - 9,9%, остальные оценили здоровье как удовлетворительное - 44,7%. То есть 54,7% - люди, осознающие необходимость лечения / диагностирования заболеваний. При этом о наличии хронических заболеваний заявило 21% опрошенных севастопольцев[3].
Оценка жителями г. Севастополь состояния своего здоровья
Источник: ТФГС по Республике Крым
Потребность жителей Севастополя в медицинской помощи
Потребность в медицинской помощи |
Все |
Мужчины |
Женщины |
В трудоспособ
ном возрасте |
Старше трудоспособного возраста |
Указали на нуждаемость в какой-либо медицинской помощи |
20,0% |
13,5% |
25,0% |
8,7% |
41,3% |
в том числе |
|
|
|
|
|
- в диагностическом исследовании |
15,3% |
7,7% |
21,2% |
4,0% |
36,7% |
- в лечении, хирургической операции |
2,1% |
3,6% |
1,0% |
2,4% |
1,6% |
- в восстановительном лечении, реабилитации |
2,6% |
2,1% |
2,9% |
2,3% |
3,0% |
Источник: исследование Крымстата[4]
Как уже отмечалось выше, львиную долю среди всех платных медицинских услуг занимают услуги стоматологий. Согласно данным ТФГС по Республике Крым, 39% севастопольцев испытывают проблемы с полостью рта, требующей стоматологической помощи. При этом за помощью общаются только 25%.
Среди тех, кто обращался за стоматологической помощью, 90,7% получили ее, а 9,3% - не получили (основная часть, а именно 8,4% - из-за отсутствия возможности оплатить ее).
Обращение за стоматологической помощью населения Севастополя
Категория лиц |
Доля населения, % |
Лица в возрасте 15 лет и более - всего |
100,00% |
- из низ лица, имеющие проблемы с полостью рта, требующие стоматологической помощи |
39,10% |
Из числа лиц в возрасте 15 лет и более |
|
- обращавшиеся за стоматологической помощью |
24,60% |
- не обращавшиеся за стоматологической помощью |
75,40% |
Источник: исследование Крымстата[5]
Структура заболеваемости Севастопольцев по количеству заболевших заметно ниже среднероссийского уровня, а вот структура заболеваемости, в целом, отличается незначительно. То есть для г. Севастополь в равной мере справедливы данные, полученные компанией MAR CONSULT в октябре 2017 года (опрошено 1 500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет). Согласно результатам этого опроса, среди наиболее востребованных платных медицинских услуг - услуги стоматолога, их оплачивает почти половина опрошенных - 49%. Анализы и диагностику платно проходят 43% опрошенных, при этом 63% из них сдают анализы и по полису ОМС. В тройку востребованных платных услуг вошли также консультации узких специалистов - за услуги кардиологов, онкологов и других врачей платят 30% пациентов.
В 2017 году по сравнению с 2010 годом возросла готовность платить за медицинские услуги в целом: за помощь стоматолога готовы платить на 28% пациентов больше; за анализы и диагностику - на 36%; за прием профильных специалистов - на 29%. За услуги массажиста, к которому платно сейчас готовы ходить 48% респондентов, в 2010 году выразили желание отдать деньги только 1%[6].
По результатам опроса РБК в 2017 году, наиболее востребованными медицинскими услугами оказались:
- Консультации и осмотры врача в клинике
- Лабораторные исследования
- Лечение кариеса
- Диагностика
Наименее популярными процедурами, к которым крайне редко обращаются жители страны, оказались:
- ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение)
- Прерывание беременности
- Лечение бесплодия
Согласно исследованию ИНФОРМЕР (крымский новостной портал), в рамках которого было изучено мнение 28 платных медицинских клиник, самая плотная запись в республике среди платных специалистов к:
- Терапевтам
- Кардиологам
- Урологам
- Неврологам
- Эндокринологам (даже очередь)[7]
Среди диагностических исследований наиболее популярные следующие[8]:
- Общеклинические исследования (кровь, моча, кал)
- Биохимические исследования (кровь, моча, кал)
- Гормональные исследования (кровь, моча)
- Исследования для детей
- Онкодиагностика (цитология, иммуноцитохимия)
- Диагностика инфекций (бактериоскопические, культуральные исследования, ПЦР-диагностика, серология)
Таким образом, сами люди в наибольшей степени осознают потребность в диагностических процедурах и амбулаторных приемах, нежели в самом лечении или реабилитации. Среди услуг, на которые пациенты готовы тратить деньги, на первом месте находятся стоматологические услуги, на втором месте диагностические манипуляции, на третьем - прием узкопрофильных специалистов. Среди специалистов в Севастополе незакрытый спрос есть на эндокринологов, гинекологов, урологов, неврологов, кардиологов.
[1] Данные ТФГС по Республике Крым за 2016 год. - Режим доступа: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/sphere/
[2] Исследование проведено в 2016 году. Крымстат. - Режим доступа: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/sphere/
[3] Там же.
[4] Крымстат. - Режим доступа: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/sphere/
[5] Крымстат. - Режим доступа: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/sphere/
[6] MedRussa. - Режим доступа: https://medrussia.org/10442-platnojj-i-besplatnojj-medicine/#hcq=Ci6PQMq
[7] Информер (новостной портал Крыма). - Режим доступа: http://ruinformer.com/page/informer-izuchil-prajs-listy-platnyh-klinik-sevastopolja-pochjom-nynche-zdorove-otpuskajut
[8] Сайт компании «Гемотест». - Режим доступа: https://www.gemotest.ru/catalog/po-laboratornym-napravleniyam/samye-populyarnye-issledovaniya/
Оценка платежеспособности спроса на рынке платных медицинских услуг
После 2014 года у населения РФ в целом произошло заметное снижение платежеспособности вследствие снижения курса рубля. Согласно отчету ТПП РФ «Доклад об изменении конкурентоспособности Российской экономики в 2017 году», реальные доходы населения России снизились в 2017 году на 11,4% по сравнению с 2013 годом.
О снижении платежеспособности говорит также и то, что за последние годы изменилась структура потребительских расходов домохозяйств: увеличилась доля расходов на продукты питания и уменьшилась доля расходов на услуги и непродовольственные товары. Обычно такая динамика свидетельствует об уменьшении располагаемых доходов населения (сумма денежных средств в денежном выражении увеличивается год от года, а количество благ, которые можно приобрести на нее, уменьшается).
В г. Севастополь за последние три года заметно выросла доля расходов на продукты питания: с 43,4% до 52,7%. Выросла также и доля расходов на услуги, но незначительно. Это произошло за счет увеличения расходов на услуги транспорта и здравоохранения. Расходы на медицинские услуги ежегодно растут: с 4,8% в 2015 году до 9,0% в 2017 году.
Рост доли расходов на медицинские услуги свидетельствует о том, что рынок платных медицинских услуг растет, несмотря на снижение официальных данных по легальному рынку.
В то же время, учитывая тот факт, что доля платных медицинских услуг среди всех платных услуг, оказанных населению в Севастополе, невысока (2,0% в 2017 году и 1,5% в 2018 году), а доля расходов на них в семейных бюджетах довольно большая (почти 1/10 часть от расходов на услуги в 2017 году), можно говорить о том, что спрос на платные медицинские услуги находится на границе потребительских возможностей.
Динамика структуры потребительских расходов домохозяйств г. Севастополь в стоимостном выражении, %
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Расходы на продукты питания |
43,4% |
52,30% |
52,7% |
Расходы на непродовольственные товары |
36,2% |
28,60% |
26,9% |
Расходы на алкогольные напитки |
2,1% |
2,20% |
1,9% |
Расходы на услуги |
18,3% |
16,90% |
18,5% |
Всего |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
Справочно: доля затрат домохозяйств на платные медицинские услуги (где затраты на услуги = 100%) |
4,8% |
7,00% |
9,00% |
Источник: ТФГС по Республике Крым[1]
Рост потребительских цен на сами медицинские услуги в Севастополе не имели заметных масштабов (см. раздел «Ценообразование на рынке»). Но нужно учитывать общий рост цен на все товары и услуги (продукты питания, бытовую технику, ЖКХ и прочее). Сегодня маркетологи разных отраслей «борются» не просто со своими конкурентами по нише, но в целом за сам кошелек покупателей.
Из таблицы 8 также видно, что в 2017 году по сравнению с 2016 году в г. Севастополь при оценке своего материального положения произошло смещение ответов респондентов к срединному уровню ответов (одновременно снизилось и число тех, кто оценивает свое благосостояние как низкое, и тех, кто оценивает как высокое). То есть спрос след за этим также смещается в сторону среднего сегмента цен.
[1] ТФГС. - Режим доступа: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/6551
Рекомендации по открытию нового медицинского центра на рынке платных медуслуг
Для открытия нового медицинского центра рекомендуется выбрать средний ценовой сегмент со стоимостью первичного приема 900-1100 руб.
Учитывая то, что доход населения Севастополя ниже среднероссийского на 30%, делать акцент на дорогостоящие процедуры не имеет смысла. Они могут только быть дополнительным преимуществом.
Уходить в низкий сегмент также не имеет смысла, т.к. пациенты уже готовы платить согласно сложившемуся уровню цен, кроме того, это сделает бизнес низкомаржинальным.
Можно рекомендовать сделать более низкие цены в сравнении с конкурентами в первые полгода работы медицинского центра на 3-5 ключевых услуги (индикаторы).
Рекомендации по выбору видов услуг медицинского центра
Для открытия нового медицинского центра рекомендуется выбрать широкий профиль клиники, включив туда услуги диагностики и лабораторных анализов (для начала - самых востребованных). Большим преимуществом клиники будет, если в ней будет возможность посещения стоматолога, т.к. это наиболее платежеспособный сегмент, который к тому же постоянно увеличивается.
Также можно сделать акцент на услуги эстетической и аппаратной косметологии - этот сегмент рынка также постоянно увеличивается. Значительной конкуренции в этой нише нет.
В связи с дефицитностью услуг эндокринолога, уролога, кардиолога, невролога, обязательно включение этих специалистов во врачебный состав клиники.
Узкоспециализированная клиника рискует не окупить свои затраты.
|